ストーリー
ミッキーマウスは親のない子供たちの為に慈善ショーを開く。子供たちの大拍手に迎えられ、ミッキーとドナルドが舞台に登場する。ドナルドはミッキーのビアノに合わせて、「メリーさんの羊」を朗読し、ホーンパイプを踊る。ホーレス・ホースカラー、クララベル・カウとグーフィーはアダージョを、そして次にクララ・クラックがオペラのアリアを歌う。ドナルドは盛り上がっているのを見て、もう一度舞台へ上がり、「おーい坊や」の朗読を披露する。子供たちはドナルドに茶々を入れるが、彼は怒りをこらえてそのまま続ける。しまいには、子供たちはブロックなどの色々な物を風船に繋げて、ステージに向けて飛ばす。風船がドナルドの頭上を舞うと子供たちは風船を割って、色々な物がドナルドに命中してしまう。(グーフィーの初登場)