黒い渦に飲まれたエマが元の世界に戻ろうと魔法の森をさまよっていた際に出会うのが、『王様の剣』のアーサー王(リアム・ギャリガン)と『メリダとおそろしの森』のメリダ(エイミー・マンソン)。伝説の魔法使いマーリン（エリオット・ナイト）も登場するほか、巨大な力を持つ聖剣エクスカリバーを手にしようと人々が策謀を巡らせる。

聖剣を手に入れるためゼリーナとアーサー王が手を組んだり、魔力を利用するために因縁深いゼリーナとその妹の白雪姫の継母が共闘したりと、その時々の利害によって各キャラクターの関係が次々と変化。主人公エマを筆頭に、善玉と悪玉が激しく入れ替わる展開はスリリングだ。